Cadastros Mestres

Resumo rapido

Os cadastros mestres guardam as informacoes base do sistema. Eles alimentam vendas, compras, estoque, financeiro e fiscal.

Quando usar

• no inicio da implantacao;
• sempre que uma nova empresa, cliente, fornecedor, produto ou servico entrar em operacao;
• antes de emitir nota ou movimentar estoque.

Principais telas deste modulo

• Empresas
• Parceiros
• Produtos
• Servicos
• Grupo de Produtos
• Grupo de Servicos
• Municipios
• Listas de Preco

Regra geral das telas de cadastro

1. Abra a tela desejada.
2. Clique em Novo.
3. Preencha os campos obrigatorios.
4. Revise os dados.
5. Clique em Salvar.
6. Aguarde a confirmacao antes de sair da tela.

Empresas

Quando usar

Para cadastrar as empresas que vao emitir documentos, operar estoque e gerar movimentos financeiros.

Informacoes normalmente exigidas

• razao social;
• nome fantasia;
• CNPJ;
• inscricao estadual, quando aplicavel;
• regime tributario;
• endereco;
• contato.

Cuidados importantes

• a empresa precisa estar ativa para operar;
• dados fiscais incompletos podem bloquear emissao de nota;
• empresa sem certificado valido nao consegue emitir em ambiente real.

Imagem sugerida:

Parceiros

O que sao parceiros

Parceiros podem representar clientes, fornecedores, transportadoras ou outros envolvidos nos processos da empresa.

Informacoes normalmente exigidas

• tipo de pessoa;
• razao social ou nome;
• CPF ou CNPJ;
• inscricao estadual, quando aplicavel;
• telefone e e-mail;
• endereco completo;
• marcacoes de cliente, fornecedor ou transportadora.

Quando o cadastro de parceiro e obrigatorio

• antes de vender;
• antes de comprar;
• antes de gerar adiantamento, compensacao ou lancamento vinculado.

Imagem sugerida:

Produtos

Quando usar

Para cadastrar itens fisicos ou mercadorias que participam de compras, vendas, estoque e fiscal.

Campos de maior impacto operacional

• codigo;
• descricao;
• unidade;
• tipo do produto;
• NCM;
• CEST, quando aplicavel;
• origem da mercadoria;
• preco de venda;
• ativo.

Cuidados importantes

• dados fiscais incorretos podem provocar rejeicao na nota;
• produto inativo nao deve ser usado em novos movimentos;
• produtos estocaveis impactam o modulo de estoque.

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Servicos

Quando usar

Para cadastrar servicos prestados pela empresa, especialmente em operacoes de NFS-e.

Campos importantes

• codigo;
• descricao;
• codigo de servico municipal;
• aliquota padrao de ISS;
• preco de venda;
• ativo.

Cuidados importantes

• servicos sem configuracao fiscal podem falhar na emissao;
• confira o municipio e a regra tributaria antes de faturar.

Municipios

Quando usar

Para manter a base geografica usada em enderecos e regras fiscais.

O que observar

• nome do municipio;
• UF;
• codigo oficial, quando existente no cadastro.

Grupos de produtos e servicos

Para que servem

Organizam os cadastros em categorias, facilitando busca, padronizacao e regras de negocio.

Listas de preco

Quando usar

Para manter precos por periodo, produto ou servico.

Fluxo resumido

1. Cadastre a lista.
2. Defina descricao e vigencia.
3. Inclua os itens da lista.
4. Salve.

Boas praticas

• padronize os codigos internos;
• evite abreviacoes sem criterio;
• revise dados fiscais antes de liberar o cadastro para operacao;
• desative registros antigos em vez de excluir quando houver historico.

Artigos relacionados

• Vendas
• Compras
• Fiscal

Artigos deste modulo

• Como Cadastrar Empresas
• Como Cadastrar Parceiros
• Como Cadastrar Produtos
• Como Cadastrar Servicos
• Como Consultar ou Cadastrar Municipios
• Como Manter Listas de Preco