Artigo da ajuda
Vendas
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
O modulo de vendas organiza a negociacao com o cliente, a formacao do pedido e a preparacao para faturamento.
Quando usar
- para registrar uma proposta comercial;
- para transformar uma negociacao em pedido;
- para acompanhar o faturamento de uma venda.
Antes de comecar
confirme se parceiro, produtos e servicos estao cadastrados;
confira se a lista de preco esta correta;
valide se a empresa emissora esta ativa.
Principais rotinas
OrcamentosPedidos de VendaListas de PrecoNotas, quando vinculadas ao faturamento comercial
Caminho no menu
Vendas > OrcamentosVendas > Pedidos de VendaVendas > Listas de PrecoFiscal > Notas
O que o usuario normalmente encontra neste modulo
- listagens por status;
- formularios com cabecalho e itens;
- acoes de criar, salvar, confirmar e acompanhar faturamento;
- integracao com a emissao fiscal.
Fluxo recomendado
- Cadastre ou localize o parceiro.
- Revise os produtos ou servicos.
- Monte o orcamento.
- Feche o orcamento para gerar o pedido, quando aplicavel.
- Confirme o pedido.
- Emita a nota fiscal vinculada.
O que esta area impacta
- faturamento comercial;
- emissao de notas;
- geracao de efeitos financeiros;
- baixa ou reserva operacional ligada ao pedido.
Orcamentos
Quando usar
Quando a negociacao ainda nao foi transformada em pedido formal.
Passo a passo
- Abra a tela de
Orcamentos. - Clique em
Novo. - Informe empresa, parceiro e data.
- Inclua os itens negociados.
- Revise valores e observacoes.
- Salve.
- Quando a proposta estiver aprovada, execute o fechamento do orcamento.
Resultado esperado
O orcamento fica registrado e pode seguir para conversao em pedido.
Regras importantes
- orcamento aberto pode ser ajustado;
- orcamento fechado bloqueia edicao direta;
- o fechamento pode gerar pedido automaticamente.
Pedidos de venda
Quando usar
Quando a negociacao foi aceita e precisa seguir para faturamento.
Passo a passo
- Abra a tela de
Pedidos de Venda. - Crie um novo pedido ou use o pedido gerado pelo orcamento.
- Revise cabecalho, parceiro e itens.
- Confirme o pedido.
- Acompanhe o status ate o faturamento.
Estados operacionais esperados
PENDENTECONFIRMADOEM_FATURAMENTOFATURADOCANCELADO
Cuidados importantes
- pedido sem item nao deve ser confirmado;
- pedido faturado nao deve ser alterado manualmente;
- cancelamentos exigem conferencia do impacto fiscal e financeiro.
Notas vinculadas ao pedido
O que acontece
Quando a nota e emitida com vinculo a um pedido, o sistema acompanha o andamento do faturamento.
Comportamento esperado
- emissao da nota move o pedido para faturamento;
- autorizacao da nota conclui o faturamento;
- cancelamento da nota pode devolver o pedido a um status anterior.
O que conferir antes de confirmar um pedido
parceiro correto;
itens, quantidades e valores;
condicao comercial aplicada;
cadastro fiscal minimo pronto para faturamento.
Erros comuns e como corrigir
Nao consigo fechar o orcamento
- confirme se os itens foram informados;
- verifique se o usuario possui permissao para a acao;
- revise se o orcamento esta em status que aceita fechamento.
Nao consigo confirmar o pedido
- verifique parceiro, empresa e itens;
- confira se os dados fiscais minimos do processo estao completos.
O pedido nao atualizou apos a nota
- atualize a tela;
- confirme se a nota foi emitida com vinculo correto ao pedido;
- verifique com a administracao se houve falha de integracao.
Como usar esta pagina de indice
- entre por aqui para entender o fluxo comercial completo;
- use os artigos detalhados abaixo quando precisar executar uma tarefa especifica.
Imagens sugeridas
Apoio visual
Imagens relacionadas a esta etapa do processo.
orcamentos-lista.png
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