Compras

Resumo rapido

O modulo de compras organiza cotacoes, pedidos de compra, recebimento de mercadorias e importacao de XML.

Quando usar

• para comparar fornecedores;
• para formalizar pedidos de compra;
• para vincular e escriturar notas de entrada;
• para consultar XMLs de documentos recebidos.

Principais rotinas

• Cotacoes
• Pedidos de Compra
• Notas de Entrada
• Portal de Compras
• Importador XML

O que o usuario normalmente encontra neste modulo

• telas separadas para negociacao, pedido, entrada e consulta XML;
• listagens por status;
• formularios com cabecalho e itens;
• acoes para vincular notas e concluir recebimento.

Fluxo recomendado

1. Cadastre o fornecedor.
2. Crie a cotacao ou o pedido direto.
3. Informe os itens.
4. Confirme o pedido.
5. Vincule ou importe a nota de entrada.
6. Conclua a escrituracao e acompanhe o recebimento.

O que esta area impacta

• estoque;
• contas a pagar;
• historico de recebimento;
• rastreabilidade fiscal da entrada.

Cotacoes

Quando usar

Quando ainda existe comparacao de fornecedor, prazo e valor antes da compra.

Passo a passo

1. Abra Cotacoes.
2. Clique em Novo.
3. Informe empresa, fornecedor e condicoes basicas.
4. Inclua os itens.
5. Salve.
6. Quando a compra estiver aprovada, feche a cotacao.

Resultado esperado

Ao fechar a cotacao, o sistema pode gerar um pedido de compra.

Pedidos de compra

Quando usar

Quando a empresa decidiu efetivamente comprar um item ou servico.

Passo a passo

1. Abra Pedidos de Compra.
2. Crie um novo pedido ou use o pedido gerado pela cotacao.
3. Informe fornecedor, lista de preco e condicoes.
4. Inclua ou revise os itens.
5. Salve.
6. Confirme o pedido.

Estados operacionais esperados

• PENDENTE
• CONFIRMADO
• RECEBIMENTO_PENDENTE
• RECEBIDO
• CANCELADO

Notas de entrada

Quando usar

Quando a mercadoria ou servico foi recebido e precisa ser conferido, vinculado e escriturado.

Passo a passo

1. Abra a rotina de Notas de Entrada ou Portal de Compras.
2. Localize o pedido.
3. Crie a nota manualmente ou importe por XML.
4. Vincule a nota ao pedido correto.
5. Revise os itens e quantidades.
6. Conclua a escrituracao.

Resultado esperado

O pedido passa a refletir o recebimento total ou parcial e pode atualizar o estoque e o financeiro.

Importador XML

Quando usar

Quando voce precisa consultar ou importar documentos fiscais de entrada emitidos contra o CNPJ da empresa.

Passo a passo

1. Abra Compras > Importador XML.
2. Escolha a empresa ou use a consulta para todas as ativas.
3. Informe os filtros da consulta.
4. Execute a busca.
5. Revise os documentos retornados.
6. Baixe o XML, quando necessario.

Cuidados importantes

• a empresa precisa ter certificado digital ativo;
• filtros muito amplos podem trazer muitos documentos;
• XML importado precisa ser vinculado ao pedido correto.

Imagens sugeridas

Apoio visual

Imagens relacionadas a esta etapa do processo.

cotacoes-lista.png

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pedidos-compra-lista.png

Imagem ainda nao publicada em /manual-assets/compras/pedidos-compra-lista.png.

notas-entrada-lista.png

Imagem ainda nao publicada em /manual-assets/compras/notas-entrada-lista.png.

Artigos relacionados

• Cadastros Mestres
• Estoque
• Financeiro

Artigos deste modulo

• Como Criar Cotacoes
• Como Confirmar Pedidos de Compra
• Como Vincular Notas de Entrada
• Como Usar o Importador XML