Artigo da ajuda

Visao Geral do Sistema

Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.

Resumo rapido

O Santi e um sistema de gestao empresarial com foco em cadastro, operacao comercial, compras, estoque, financeiro, fiscal e administracao.

Para quem este manual foi criado

Este material foi escrito para usuarios operacionais, gestores e equipes administrativas que precisam usar o sistema no dia a dia sem depender de conhecimento tecnico.

Quando usar esta pagina

quando voce estiver acessando o sistema pela primeira vez;
quando precisar entender como os modulos se conectam;
quando quiser descobrir em qual menu cada processo costuma ficar.

Antes de comecar

tenha um usuario ativo;

confirme quais modulos seu perfil pode acessar;

mantenha os cadastros basicos atualizados antes de operar processos fiscais ou financeiros.

Como o sistema esta organizado

O menu principal costuma agrupar as rotas nestes blocos:

Dashboard
Cadastros Mestres
Vendas
Compras
Estoque
Financeiro
Fiscal
Administracao

O que cada modulo costuma concentrar

Cadastros Mestres: base de empresas, parceiros, produtos, servicos e tabelas comerciais.
Vendas: orcamentos, pedidos e preparacao para faturamento.
Compras: cotacoes, pedidos, notas de entrada e importacao XML.
Estoque: locais, saldos, movimentos e inventarios.
Financeiro: contas bancarias, conciliacao, caixa e operacoes especiais.
Fiscal: notas, regras tributarias, tabelas auxiliares e certificados.
Administracao: usuarios, acessos, logs e configuracoes sensiveis.

Caminho de navegacao

Entre com seu usuario e senha.
Use o menu lateral esquerdo para abrir os modulos.
Clique na funcionalidade desejada.
O sistema abre a tela principal do processo.
Para voltar a outra rotina, use o menu lateral novamente.

Comportamento padrao das telas

Grande parte das telas usa um padrao operacional semelhante:

area superior com titulo da tela;
filtros ou botoes de acao;
listagem dos registros;
formulario de inclusao ou edicao;
mensagens de sucesso ou erro;
botoes para salvar, cancelar, editar ou excluir.

Como este manual deve ser usado

comece pela pagina de indice do modulo;
depois abra o artigo especifico da tarefa que voce quer executar;
em caso de duvida sobre acesso, volte para os artigos de Acesso e Login ou Administracao e Seguranca.

Acoes mais comuns no sistema

Novo: abre um formulario para cadastrar um registro.
Editar: altera um registro ja existente.
Salvar: confirma a inclusao ou a alteracao.
Cancelar: fecha a edicao sem gravar.
Filtrar: localiza registros especificos.
Atualizar: recarrega os dados da tela.

Ordem recomendada de implantacao para o usuario

Configure acesso e perfil.
Cadastre empresas, parceiros, produtos e servicos.
Cadastre tabelas auxiliares do negocio.
Use vendas, compras e estoque.
Feche o ciclo com financeiro e fiscal.

Imagens sugeridas

Apoio visual

Imagens relacionadas a esta etapa do processo.

dashboard-home.png

Imagem ainda nao publicada em /manual-assets/visao-geral/dashboard-home.png.

menu-lateral.png

Imagem ainda nao publicada em /manual-assets/visao-geral/menu-lateral.png.

Dica rapida

Se uma tela nao abrir ou uma acao aparecer bloqueada, o primeiro ponto a verificar e a permissao do usuario no modulo correspondente.

Sinais de que o problema nao esta no artigo

a opcao nao aparece no menu;
o botao de acao nao esta disponivel;
o cadastro nao aparece em outra area mesmo depois de salvo.

Nesses casos, normalmente vale revisar permissao, status do registro ou filtros aplicados.