Artigo da ajuda
Como Criar Orcamentos
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
Use o orcamento para registrar uma proposta comercial antes da criacao do pedido de venda.
Quando usar
- quando a venda ainda estiver em negociacao;
- quando o cliente precisar aprovar uma proposta antes do pedido.
Antes de comecar
confirme se parceiro e itens ja estao cadastrados;
revise a lista de preco aplicavel.
Caminho no menu
Vendas > Orcamentos
O que voce encontra na tela
- lista de orcamentos existentes;
- acao
Novo; - formulario com cabecalho e itens;
- acoes para salvar, editar e fechar o orcamento.
Dados mais importantes no cabecalho
- empresa;
- parceiro;
- data;
- observacoes comerciais.
Passo a passo
1
Abra
Orcamentos.2
Clique em
Novo.3
Informe empresa, parceiro e data.
4
Inclua os itens negociados.
5
Revise quantidade, valor e observacoes.
6
Salve o orcamento.
7
Quando aprovado, execute o fechamento do orcamento.
Resultado esperado
O orcamento fica registrado e pode gerar um pedido de venda.
Estados mais comuns
ABERTO: permite ajustes;FECHADO: pronto para virar pedido;CANCELADO: nao segue no fluxo comercial.
O que conferir antes de fechar
parceiro correto;
itens e valores corretos;
empresa correta;
proposta revisada.
Erros comuns e como corrigir
Nao consigo fechar o orcamento
- confira se existem itens;
- verifique permissao do usuario;
- revise se o status atual permite fechamento.
O valor do orcamento nao bate
- revise quantidade e valor unitario dos itens;
- confira a lista de preco aplicada.
Imagens sugeridas
Apoio visual
Imagens relacionadas a esta etapa do processo.
orcamentos-lista.png
Imagem ainda nao publicada em
/manual-assets/vendas/orcamentos-lista.png.orcamentos-formulario.png
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