Artigo da ajuda
Fiscal
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
O modulo fiscal concentra a emissao de notas, a manutencao das regras tributarias e as configuracoes necessarias para compliance.
Quando usar
- antes de emitir nota;
- para corrigir configuracoes tributarias;
- para acompanhar rejeicoes ou falhas de autorizacao;
- para manter a empresa em conformidade fiscal.
Antes de comecar
confirme se empresa, parceiro, produto ou servico estao completos;
verifique se a regra fiscal aplicavel ja existe;
valide o certificado digital da empresa quando houver emissao real.
Principais rotinas
NotasRegras FiscaisAliquotasCFOPIBPTCST/CSOSNCESTClassificacao Tributaria da ReformaCombustiveis ANP MonofasicoCertificados
Caminho no menu
Fiscal > NotasFiscal > Regras FiscaisFiscal > AliquotasFiscal > CFOPFiscal > IBPTFiscal > Certificados
O que o usuario normalmente encontra neste modulo
- listagens de notas e tabelas auxiliares;
- formularios fiscais com muitos campos de validacao;
- acoes de emissao, consulta, cancelamento e correcao;
- telas de apoio ao calculo tributario e configuracao do ambiente fiscal.
Fluxo recomendado
- Confirme empresa, parceiro e item.
- Revise regras fiscais e tabelas auxiliares.
- Cadastre ou ajuste a nota.
- Salve e valide os dados.
- Emita e acompanhe o retorno.
O que esta area impacta
- emissao fiscal;
- calculo de impostos;
- integracao com vendas, compras e financeiro;
- conformidade tributaria da operacao.
Notas
Quando usar
Para digitar, validar, emitir, cancelar ou consultar notas fiscais.
Passo a passo resumido
- Abra
Fiscal > Notas. - Clique em
Novo. - Informe empresa, parceiro e tipo de operacao.
- Inclua produtos ou servicos.
- Revise impostos, totais e observacoes.
- Salve.
- Execute a emissao.
- Acompanhe o retorno de autorizacao.
Resultado esperado
A nota passa pelos estados operacionais ate ser autorizada, rejeitada, cancelada ou inutilizada, conforme o caso.
Cuidados importantes
- empresa e parceiro precisam estar com dados obrigatorios completos;
- produtos e servicos precisam de configuracao fiscal coerente;
- certificado valido e obrigatorio para emissao real.
Regras fiscais
Quando usar
Quando a empresa precisa definir como o sistema calcula e aplica impostos em diferentes contextos.
O que normalmente e configurado
- empresa;
- cliente ou parceiro;
- produto ou servico;
- tipo de item;
- vigencia;
- regras de ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS e outras tabelas relacionadas.
Dica operacional
Sempre revise vigencia e prioridade da regra. Regras sobrepostas podem gerar calculos inesperados.
Tabelas tributarias auxiliares
Para que servem
Apoiam o calculo e a consistencia fiscal. Entre elas:
- aliquotas;
- CFOP;
- IBPT;
- CST e CSOSN;
- CEST;
- classificacoes complementares.
Quando manter atualizadas
- antes de novas operacoes fiscais;
- sempre que houver mudanca legal;
- quando o suporte fiscal orientar ajuste.
Certificados digitais
Quando usar
Para cadastrar e controlar os certificados usados nas emissoes.
O que revisar
- empresa vinculada;
- validade;
- status ativo;
- definicao de certificado principal.
Risco operacional
Certificado vencido, inativo ou incorreto impede emissao em ambiente real.
O que conferir antes de emitir
empresa emissora;
parceiro correto;
itens e valores;
classificacao fiscal do item;
regra fiscal vigente;
certificado ativo.
Erros comuns e como corrigir
Nota rejeitada
- revise dados cadastrais da empresa e do parceiro;
- confira NCM, CFOP, CST e aliquotas;
- valide a regra fiscal aplicada ao item.
Nota nao emite
- confira o certificado digital;
- revise ambiente e configuracao fiscal da empresa;
- verifique se a nota foi salva antes da emissao.
Imposto calculado incorretamente
- revise a vigencia e prioridade da regra fiscal;
- confira se o item foi classificado como produto ou servico corretamente.
Como usar esta pagina de indice
- use esta pagina para entender qual rotina fiscal atendera sua necessidade;
- depois siga para o artigo detalhado da tarefa exata, como emitir nota ou manter regras.
Imagens sugeridas
Apoio visual
Imagens relacionadas a esta etapa do processo.
notas-formulario.png
Imagem ainda nao publicada em
/manual-assets/fiscal/notas-formulario.png.regras-fiscais.png
Imagem ainda nao publicada em
/manual-assets/fiscal/regras-fiscais.png.tabelas-tributarias.png
Imagem ainda nao publicada em
/manual-assets/fiscal/tabelas-tributarias.png.certificados.png
Imagem ainda nao publicada em
/manual-assets/fiscal/certificados.png.