Artigo da ajuda
Como Confirmar Pedidos de Venda
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
Use esta rotina quando a negociacao ja foi aprovada e precisa seguir para faturamento.
Quando usar
- depois do fechamento do orcamento;
- quando o pedido for criado diretamente na operacao comercial.
Antes de comecar
parceiro cadastrado;
itens revisados;
dados fiscais minimos preparados para faturamento.
Caminho no menu
Vendas > Pedidos de Venda
O que voce encontra na tela
- lista dos pedidos por status;
- formulario com dados do cliente e itens;
- acoes de salvar, confirmar e acompanhar o faturamento.
Status que o usuario costuma acompanhar
PENDENTE;CONFIRMADO;EM_FATURAMENTO;FATURADO;CANCELADO.
Passo a passo
1
Abra
Pedidos de Venda.2
Crie um pedido novo ou abra um pedido vindo de orcamento.
3
Revise cabecalho, parceiro e itens.
4
Salve, se houve alteracao.
5
Clique na acao de confirmacao.
6
Acompanhe o status do pedido.
Resultado esperado
O pedido sai de PENDENTE e segue para o fluxo de faturamento.
Relacao com a nota fiscal
- a nota pode ser emitida com vinculo ao pedido;
- quando a nota avanca no processo fiscal, o pedido acompanha essa mudanca;
- se a nota for cancelada, o pedido pode retornar para um estado anterior.
O que conferir antes de confirmar
parceiro correto;
itens, quantidades e valores;
empresa e condicoes comerciais;
dados fiscais prontos para a nota.
Erros comuns e como corrigir
O pedido nao confirma
- confira se existem itens;
- revise parceiro, empresa e dados obrigatorios.
O pedido nao muda de status apos a nota
- atualize a tela;
- confirme se a nota foi vinculada ao pedido correto.
O pedido nao deve mais ser alterado
- depois da confirmacao, qualquer ajuste relevante deve ser tratado com cuidado para nao comprometer o faturamento.
Imagens sugeridas
Apoio visual
Imagens relacionadas a esta etapa do processo.
pedidos-lista.png
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