Artigo da ajuda
Como Criar Cotacoes
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
Use a cotacao para comparar fornecedores e preparar uma compra antes de confirmar o pedido.
Quando usar
- quando houver negociacao com mais de um fornecedor;
- quando a empresa quiser registrar a etapa de analise comercial.
Antes de comecar
fornecedor cadastrado;
itens definidos;
empresa de compra selecionada.
Caminho no menu
Compras > Cotacoes
O que voce encontra na tela
- listagem das cotacoes ja criadas;
- formulario com cabecalho e itens;
- acoes para salvar, editar, fechar, reabrir ou cancelar, conforme permissao.
Informacoes que merecem mais atencao
- empresa da compra;
- fornecedor;
- itens cotados;
- valores negociados;
- observacoes ou condicoes da negociacao.
Passo a passo
1
Abra
Cotacoes.2
Clique em
Novo.3
Informe empresa e fornecedor.
4
Inclua os itens da cotacao.
5
Revise valores e observacoes.
6
Salve.
7
Quando aprovado, feche a cotacao.
Resultado esperado
A cotacao fica registrada e pode gerar um pedido de compra.
Estados que o usuario costuma acompanhar
ABERTA;FECHADA;CANCELADA.
O que conferir antes de fechar
fornecedor correto;
itens e quantidades;
condicoes negociadas.
Erros comuns e como corrigir
A cotacao nao fecha
- confira se os itens foram informados;
- revise se o usuario possui permissao para a acao.
A cotacao gerou pedido incorreto
- confirme fornecedor, empresa e itens antes do fechamento.