Artigo da ajuda
Como Cadastrar Parceiros
Guia operacional para consulta rapida, com fluxo de uso, validacoes e links relacionados.
Resumo rapido
Parceiros representam clientes, fornecedores, transportadoras e outros envolvidos nas operacoes da empresa.
Quando usar
- antes de vender;
- antes de comprar;
- antes de gerar titulos financeiros vinculados.
Antes de comecar
separe CPF ou CNPJ;
confirme endereco, telefone e e-mail;
defina se o parceiro atua como cliente, fornecedor ou ambos.
Caminho no menu
Cadastros Mestres > Parceiros
O que voce encontra na tela
- listagem de parceiros;
- pesquisa por nome, documento e outros dados;
- formulario de cadastro e edicao;
- marcacoes para classificar o parceiro no processo de negocio.
Informacoes que costumam ser obrigatorias
- tipo de pessoa;
- nome ou razao social;
- CPF ou CNPJ;
- endereco;
- telefone ou e-mail, conforme o processo.
Passo a passo
1
Abra
Parceiros.2
Clique em
Novo.3
Escolha o tipo de pessoa.
4
Preencha nome ou razao social.
5
Informe CPF ou CNPJ.
6
Complete os dados de contato e endereco.
7
Marque os papeis do parceiro, como cliente ou fornecedor.
8
Salve o cadastro.
Resultado esperado
O parceiro fica disponivel para uso em vendas, compras, financeiro e fiscal.
Onde este cadastro sera usado
- pedidos de venda;
- pedidos de compra;
- notas fiscais;
- adiantamentos e compensacoes financeiras.
O que conferir antes de salvar
CPF ou CNPJ correto;
e-mail e telefone atualizados;
marcacoes corretas de cliente e fornecedor;
status ativo.
Erros comuns e como corrigir
Parceiro duplicado
- pesquise antes de criar;
- valide se o documento ja existe na base.
Parceiro nao aparece em pedidos ou notas
- confira se esta ativo;
- confirme se o papel correto foi marcado.
Documento invalido ou duplicado
- revise se foi digitado com todos os numeros corretos;
- pesquise por variacoes antigas do cadastro antes de criar outro registro.
Imagens sugeridas
Apoio visual
Imagens relacionadas a esta etapa do processo.
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